Suivez votre portefeuille avec du contexte, pas seulement des soldes
Vexton consolide actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités dans un tableau de bord investisseur avec analyses de portefeuille, comparaison de benchmarks, indicateurs de risque et contexte de thèse pour chaque position.
La plupart des outils de valeur nette s'arrêtent aux soldes
Ils montrent les totaux, peut-être les rendements, mais pas à quel point votre portefeuille est concentré, comment vous vous comparez à un benchmark, quels risques s'accumulent, ou pourquoi vous possédez chaque position. Les investisseurs sérieux ont besoin d'une vue unique de la richesse et d'une vue plus approfondie du portefeuille.
Une vue de portefeuille avec valeur nette, risque et contexte de benchmark
- Consolidez actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités depuis des comptes connectés et des relevés importés dans un tableau de bord
- Analysez la performance de portefeuille avec drawdowns, volatilité, Sharpe, Sortino, concentration, allocation et visibilité des revenus de dividendes
- Comparez vos positions et votre portefeuille avec des benchmarks avec performance relative, alpha, bêta, corrélation et tracking error
- Gardez la thèse attachée à chaque position pour que les données de performance, de risque et de benchmark restent liées à la raison pour laquelle vous la possédez
Conçu pour l'analyse de portefeuille, pas seulement pour des instantanés de valeur nette
Vexton combine la visibilité du patrimoine avec l'intelligence de portefeuille de qualité investisseur, pour que vous puissiez voir ce que vous possédez, comment cela performe et où le risque s'accumule.
Consolidation
- Rassemblez comptes connectés, fichiers importés et positions ajoutées manuellement au même endroit
- Suivez les positions en actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités
- Consultez des vues au niveau du portefeuille et du compte sans diviser votre flux de travail entre plusieurs outils
Couverture mondiale des marchés
- Prise en charge d'une large couverture mondiale des marchés sur plus de 60 places
- Suivez plus de 150 000 tickers sur les principales catégories d'actifs de marchés publics
- Utilisez plus de 30 ans de données de marché historiques pour un contexte et une évaluation de portefeuille plus approfondis
Analyses de risque et de performance
- Évaluez drawdowns, volatilité, Sharpe, Sortino, Calmar, value at risk et concentration
- Examinez allocation d'actifs, exposition sectorielle, principales positions et corrélation à travers le portefeuille
- Estimez les revenus de dividendes et surveillez comment la structure du portefeuille évolue dans le temps
Benchmark et contexte de thèse
- Comparez la performance de positions et de portefeuille à des benchmarks pertinents
- Consultez alpha, bêta, corrélation et tracking error aux côtés de la performance du portefeuille
- Gardez la thèse d'investissement attachée à chaque position pour que les analyses restent connectées à la qualité des décisions
Comment ça marche
Consolidez vos positions
Connectez des comptes de courtage ou importez des relevés et des feuilles de calcul pour amener actions, fonds, obligations, options, crypto et liquidités dans une vue de portefeuille unique.
Analysez performance et risque
Examinez rendements, drawdowns, volatilité, allocation, concentration et visibilité des revenus de dividendes avec des analyses au niveau du portefeuille conçues pour les investisseurs.
Suivez benchmarks et contexte de thèse
Voyez comment chaque position et le portefeuille se comparent aux benchmarks, et gardez la thèse attachée à chaque position pour que la performance reste liée à votre raisonnement d'origine.
Questions fréquemment posées
Que suit Vexton sur la page de portefeuille ?
Vexton suit les positions en actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités, puis les combine dans une vue de portefeuille et de valeur nette avec allocation, performance, benchmark et contexte de thèse.
Quelles analyses de portefeuille Vexton fournit-il ?
Vexton fournit évaluation de la performance du portefeuille, comparaison de benchmarks, analyse de drawdown, volatilité, Sharpe, Sortino, Calmar, value at risk, corrélation, concentration, allocation sectorielle, allocation d'actifs et visibilité des revenus de dividendes.
En quoi Vexton diffère-t-il d'un traqueur de valeur nette basique ?
Un traqueur de valeur nette basique montre les soldes et peut-être les rendements. Vexton ajoute analyses de portefeuille, comparaison de benchmarks, évaluation des risques et contexte lié à la thèse pour chaque position, afin que vous puissiez évaluer à la fois la richesse et la qualité des décisions dans un seul flux de travail.
Quels actifs et marchés Vexton peut-il suivre ?
Vexton supporte actions, ETF, fonds, obligations, options, crypto et liquidités, avec une large couverture mondiale de données de marché sur plus de 60 places, plus de 150 000 tickers et plus de 30 ans de données de marché historiques.
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